Шоу началось с тёплых поздравлений Валерии — певица на днях праздновала свой день рождения. Филипп Киркоров признался ей в любви и сказал, что они дружат уже около 30 лет.
«Настоящее удивление»: кто снял маску во втором полуфинале шоу

Первой на сцену вышла Страусинда. Она похвасталась новой сумочкой и заявила, что она из кожи быка. Страусинда исполнила песню «Улыбайся» группы IOWA. Регина Тодоренко решила, что под маской скрывается или балерина Анастасия Волочкова, или фигуристка Татьяна Навка. Валерия предположила, что это Эвелина Блёданс — и Страусинда восприняла это как комплимент.

Вторым на сцену вышел Сокол. Он спел песню Валерии «Отпусти меня». Тимур Родригез решил, что на сцене Shaman. Филипп Киркоров аплодировал стоя и был уверен, что артист под маской Сокола выступит в финале в Кремле.

Потом на сцене оказался Боксёр с песней «Это здорово». К середине песни всё жюри уже встало и подпевало. Тимур Родригез назвал номер «настоящим удивлением». Валерия была растрогана до слёз и сказала, что для их семьи эта песня Николая Носкова всегда имела особое значение.

Жюри отправило в номинацию Страусинду.
Затем на сцену вышла Далматин. Она поздравила Валерию с днём рождения и пожелала, чтобы у неё в жизни были только светлые пятна. Она исполнила песню Pink «Try». Песня вызвала овации как у жюри, так и у зрителей —во время выступления маска поднялась на люстре вверх (хоть и, по собственному признанию, боится высоты).

Следующим на сцене появился Вождь. Валерия сказала, что то, что он делал на проекте, это удивительно и невероятно. «За вами хочется идти», — заявил Тимур Родригез. «Всё, что делается в этом шоу, — это для любви», — ответил Вождь.
На сцене он исполнил песню «Я позабыл твоё лицо» Валерия Леонтьева. Жюри не скрывало своих эмоций. «Такого не бывает», — сказала Валерия. Филипп Киркоров смог только закрыть ладонью рот, а ведущий парировал: «Я позабыл, как говорить». Жюри сошлось на том, что это уникальный артист, который удивляет каждым своим исполнением.

Стас Костюшкин пошутил, что сейчас в стране только два артиста могут взять четыре октавы: Вождь и Ольга Бузова.
Из двух исполнителей — Далматина и Вождя — в номинацию отправили Далматина. «Вождь уложил меня на лопатки. Я думаю, Далматин меня поймёт», — сказал Филипп Киркоров.
По итогам голосования жюри решило, что маску должна снять Страусинда. И тут Филипп Киркоров предложил, чтобы интрига была продлена. Кто именно скрывается под маской Страусинды, станет известно только через неделю.