В номинацию на выбывание попали три участника — Бык, Далматин и Окунь. Бык начал своё выступление с необычного подарка зрительницам — он раздал им съедобные розы. Тимур Родригез тут же предположил, что те, кому цветы не достанутся, наверняка проголосуют против него.— Тот случай, когда понимаешь, что тебе не достанется, и уже жмёшь заветную кнопку, — пошутил он.
Кто скрывался за маской, и почему Филипп Киркоров пообещал участнику поездку на «Евровидение»?

Выступив с песней Arcade, с которой Дункан Лоуренс победил на «Евровидении», Бык сразу привлёк внимание Филиппа Киркорова — известного поклонника конкурса.— Бык, вам очень подходит эта песня — и по стилю, и по голосу. Вам стоит попробовать свои силы на «Евровидении». Если захотите, я даже готов написать для вас песню, — предложил Киркоров.
Вторым номинантом стала Далматин, которая удивила всех, смело подойдя к жюри и вручив каждому по розе. Этот жест особенно впечатлил Валерию.— Какой невероятный поступок — подойти так близко! Обычно участники стараются держаться от нас подальше. Это риск! — отметила она.

Жюри воспользовались возможностью рассмотреть Далматин поближе, сравнив её рост с предполагаемыми кандидатами. Варианты свелись к Моне, Асии и Эрике Лундмоен.
Третьим неожиданно в номинацию попал Окунь. В его поддержку Стас Костюшкин даже надел повязку с глазами лягушонка Пепе.— Я хочу смотреть все твои выступления с такими же выпученными, восторженными глазами, — признался он.

Окунь исполнил композицию Pretty Fly в необычной аранжировке. Тимура Родригеза настолько впечатлило выступление, что он даже отказался гадать, кто скрывается за маской. В финале выпуска зрители спасли Далматин, а судьи выбрали, кого оставить — Быка или Окуня. Большинство голосов оказалось за Окуня.
Перед тем как Бык снял маску, жюри озвучили последние догадки. Тимур Родригез предположил, что это Егор Шип, Регина Тодоренко назвала Сашу Стоун, Валерия — ЮрКисса. А Филипп Киркоров и Стас Костюшкин оказались единодушны: под маской скрывался ВладиМир — и они оказались правы.

— Обещанную песню, Филипп Бедросович, я буду ждать, — напомнил ВладиМир, снимая маску.
— Сынок, я тебя узнал сразу. Ты прошёл этот путь достойно и открыл себя миллионам зрителей с новой стороны — как артист с огромным потенциалом, — поддержал его Филипп Киркоров.